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中共滲透矽谷 為新創公司帶來風險

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【新三才編譯首發】丹華資本(Danhua Capital)投資了一些矽谷最有前途的新創公司,如無人機,人工智能和網絡安全。該風險投資公司位於美國科技創業中心史丹福大學校區外。

然而,它也是在中共政府的幫助下建立和資助的。它並不孤單,根據風險資本來源和公開信息的採訪,20多家矽谷風險投資公司與中共政府基金或國有單位有密切關係。

儘管美國政府對中共收購美國上市公司採取越來越強硬的態度,但對初創企業甚至國家支持企業的投資基本未受影響。當美國國會最終通過立法大幅擴大政府阻止外國投資美國公司的權力,包括風險投資時,這就很可能會改變。

新法律將使美國政府的美國外國投資委員會(CFIUS)能夠自由決定要審查什麼樣的交易,取消某些所有權門檻,特別關注所謂的「關鍵」技術。

「美國安全機構擔心的技術轉讓很多都是在新創世界中發生的。」曾任CFIUS前成員的Stephen Heifetz表示,他現在是代表公司進行CFIUS審查的律師。

該法案的最新版本豁免了「被動」投資者,這將涵蓋許多支持風險投資公司的有限合夥人。但是,對業務有一定控制權的有限合夥人或其管理合夥人是「外國人」的公司可能會受到審查。

傳統上為風險投資公司提供大部分資金的大學捐贈和家族辦公室通常是許多有限合夥人中的一員,如果他們參與到他們提供資金的初創公司中,他們的參與程度很低。

中共實體有時在大型風險基金中扮演被動角色。但風險投資人士表示,中共政府資金往往通過提供更大比例的資金在小型風險投資公司中扮演更有影響力的角色。這使得他們可以申請關於創業公司的信息,或者幫助他們在中國開設辦事處——可能會讓這些初創公司受到CFIUS審查。

監管打擊的可能性已經引起了新創世界的不安。知情人士稱,風險投資公司Andreessen Horowitz正在為初創公司提供諮詢服務,如果他們從中共支持的投資者籌集資金,他們將面臨政府審查的風險。

AI公司Skymind的共同創始人克里斯尼克爾森說:「一些初創公司從中國籌集資金的窗口可能會關閉,該公司從中國互聯網集團騰訊控股有限公司和一家香港家族辦公室籌集資金。」

敏感區域

直到最近,風險投資的最初資金來源在矽谷尚未成為問題。風險投資公司沒有義務披露其投資者,導致一些交易商質疑CFIUS如何監管創業投資。

丹華資本由北京市政府資助的國有企業中關村發展集團支持,持有一些最敏感的技術領域。

其投資包括數據管理和安全公司Cohesity,該公司在其客戶中統計了美國能源部和美國空軍。無人機初創公司Flirtey於5月被美國交通部門選中參與項目,以幫助該機構將無人機安全地集成到美國空域,這也是丹華投資組合的一部分。

丹華創始人兼史丹福大學物理學教授張守成拒絕回答路透社的具體問題。他在一封電子郵件中表示:「我們的大多數(有限合夥人)都是在紐約或香港證券交易所上市的公司。我們當然會完全遵守任何法律和法規。」

Cohesity拒絕置評。Flirtey的女發言人表示,丹華的少數股權投資沒有任何信息權或董事會席位,而且該公司也沒有參與Flirtey的運營。「我們不會故意接受中共政府的錢,我們從特拉華州註冊的矽谷風險投資公司獲得投資。」該女發言人說。

她補充說,Flirtey將支持任何新的「授權,投資者必須披露它們是否有政府實體的任何形式的支持,以確保將來永遠不會有問題。」

通過多種基金進行投資的做法,稱為組合型基金(funds of funds),使得知道資金來自哪裡幾乎是不可能的。Westlake Ventures在中國東部杭州市政府的支持下,至少投資了另外10家矽谷風險基金,其中包括基於帕洛阿爾託的Amino Capital。

Amino Capital的創始人兼執行合夥人Larry Li表示,他在2012年推出其基金時收購了他所提供的資金。他說,他覺得他的公司並不是知名到可以獲得大額退休金和捐贈基金青睞。「我們不會去找哈佛捐贈或耶魯捐贈,這是不可能的事。」李說。「你需要有一些特殊的資金來源才能開始。」

中國支持的基金包括隸屬於蘇州市政府投資部門的Oriza Ventures,並支持AI和自駕汽車初創公司。上汽資本是國有汽車公司上海汽車集團的風險投資公司,投資於矽谷自動駕駛,測繪和人工智能新創公司。

即使是知名的創業加速器500 Startups也從杭州政府募集了部分主要資金。500 Startups和Oriza拒絕發表評論,而上汽集團沒有回應評論請求。

自2016年以來,資本管制減緩了中共資金流入美國的情況,但有消息稱,風險投資比房地產等部門更具有彈性,部分原因是中共政府關注改善其國內高科技產業。

皇冠上的寶石

美國政界人士是因為去年發布的美國國防部報告,激發了對中共意圖的懷疑,該報告警告說,中共風險投資者正在獲得「美國創新領域的王冠之寶」。

知情人士稱,該報告幫助德州共和黨參議員John Cornyn來進行參議院版本的CFIUS改革法案。一位女發言人說Cornyn「特別關注中共政府支持的風險投資。」

目前,川普總統已經暫時放棄了他聲明的打算通過特別緊急命令來限制廣泛的中共技術投資的意圖,並表示他將把這項工作交給CFIUS。但如果美國國會不能很快通過這項法案,川普表示他仍會利用他的行政權力。

(編譯:王明真)

(責任編輯:姜啟明)

(文章來源:新三才編譯首發)

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