我第一次看見馱馬隊是在貴州，但熟悉馱馬的幹活則在雲南。那據說是所謂「果下馬」的矮小的馬，成為一長行列地逶迤于山谷里，就是西南諸省在公路完成以前唯一的交通和運輸工具了。當我乘著汽車，從貴州公路上行過，第一次看見這些馱馬隊在一個山谷里行進的時候，我想，公路網的完成，將使這古老的運輸隊不久就消滅了罷。
但是，在抗戰三年後的今日，因為液體燃料供應不足，這古老的運輸工具還得建立它底最後的功業，這是料想不到的。
西北有二萬駱駝，西南有十萬匹馱馬，我們試設想，我們的抗戰乃是用這樣古舊的牲口運輸法去抵抗人家的飛機汽車快艇，然而還能文持到今日的局面，這場面能說不是偉大的嗎？因此，當我們看見一隊馱馬。負著他們的重荷，在一個峻坡上翻過山嶺去的時候，不能不沉默地有所感動了。
一隊馱馬，通常是八匹十匹或十二匹，雖然有多到十六或二十匹的，但那是很少的。每一隊底第一匹馬。是一個領袖。它是比較高大的一匹。它額上有一個特別的裝飾，常常是一面反射光的小圓鏡子和一叢紅綠色的流蘇。它底項頸下掛著一串大馬鈴。當它昂然地在前面帶路的時候，鈴聲喀嚨咯嚨地響著，頭上的流蘇跟著它底頭部一起一落地聳動著，後邊的馬便跟著它行進了。
或是看著它的頭頂上的標幟，或是聽著它底鈴聲，因為後面的馬隊中，常常混雜著聾的或盲的。倘若馬數多了，則走在太後面的馬就不容易望到它們底領袖，你知道，馱馬的行進，差不多永遠是排列著單行的。
每一匹馬背上安一個木架子，那就叫做馱鞍。在那馱鞍底左右兩邊便用牛友繩綁縛了要它負荷的東西。這有兩個作用：第一是不使那些形狀不同的重載直接擦在馬脊樑及肋骨上，因為那些重載常常有尖銳的角或粗糙的邊緣，容易損傷了馬的皮毛。第二是每逢行到一站，歇夜的時候，只要把那木架子連同那些負載物隊馬背上卸下來就行，第二天早上出發的時候，再把它擱上馬背，可以省卻許多解除和重又束縛的麻煩。
管理馬隊的人叫做馬哥頭，他常常管理著四五個小隊的馱馬。這所謂管理，實在很不費事。他老是抽著一根煙桿，在馬隊旁邊，或前或后地行進著，他們用簡單的，一兩個字─一或者還不如說是一兩個聲音─—的吆喝指揮著那匹領隊的馬。與其說他底責任是管理著馬隊，還不如說是管理著那些領隊的馬。
馬哥頭也有女的。倘若是女的，則當這一長列辛苦的馱馬行過一個美麗的高原的時候，應和著那些馬鈴聲，她底比郁的山歌，雖然你不會懂得他們底意義─一因為那些馬哥頭常常是夷人─—會使你覺得何等感動啊！
在荒野的山林里終日前進的馱馬隊，決不是單獨趕路的。它們常常可能集合到一二百匹馬，七八個或十幾個馬哥頭，結伴同行。在交通方便的大路上，它們每天走六十里，總可以獲得一個歇站。那作為馬隊底歇站的地方，總有人經營著馬店。每到日落時分，馬店裡的夥計便到城外或寨門外的大路口去迎候趕站的馬隊，這是西南一帶山城裡的每天的最後一陣喧嘩。
馬店常常是一所兩層的大屋子，三開間的或五開間的。底下是馬廄，樓上是馬歌頭底宿處。但是那所謂樓是非常低矮的。沒有窗戶，沒有傢具，實在只是一個閣樓罷了。馬店裡的夥計們幫同那些馬哥頭抬下了馬背上的馱鞍，洗刷了馬，餵了馬料，他們底職務就完了。馬哥頭也正如一切的西南夷人一樣，雖然趕了一天的路，很少有人需要洗臉洗腳甚至沐浴的。
他們底晚飯也不由馬店裡供給，他們都隨身帶著一個布袋，袋裡裝著包穀粉，歇了店，侍侯好了馬匹，他們便自己去拿一副碗筷，斟上一點開水，把那些包穀粉吃了。這就是他們底晚餐。至於那些高興到小飯店裡去吃一杯升酒，叫幾個炒菜下飯的，便是非常殷實的闊老了。在抗戰以前，這情形是沒有的，但在這一兩年來，這樣豪闊的馬哥頭已經不是稀有的了。
行走於迤西一帶原始山林中的馬隊，常常有必須趕四五百里路才能到達一個小村子的情形。於是，他們不得不在森林裡露宿了。用他們底名詞說起來，這叫做「開夜」。要開夜的馬隊，規模比較的大，而且要隨帶著炊具。差不多在日落的時候，他們就得在森林中尋找一塊平坦的草地。在那裡卸下了馱鞍，把馬拴在樹上，打成一圍。
於是馬哥頭們安鍋煮飯燒水。天色黑了，山裡常常有虎豹或象群，所以他們必須撿拾許多枯枝，燒起火來，做成一個火圈，使野獸不敢近前。然而即使如此警戒，有時還會有猛獸在半夜裡忽然襲來，咬死幾匹馬，等那些馬哥頭聽見馬的驚嘶聲而醒起開槍的時候，早已不知去向了。
所以，有的馬隊還得帶一隻猴子，在臨要睡覺的時候，把那猴子拴縛在一株高樹上。猴子最為敏感，到半夜裡，倘若它看見或聞到遠處有猛獸在行近來，它便會尖銳地啼起來，同時那些馬也會得跟著嘶起來，於是睡熟的人也就醒了。
在雲南的西北，販茶葉的古宗人的馱馬隊是最為雄壯的。在寒冷的天氣，在積雪的山峰中間的平原上，高大的古宗人腰裡捎著刀和小銅佛，騎著他們底披著美麗的古宗氍鞍的馬，尤其是當他們開夜的時候，張起來的那個帳幕，使人會對於這些游牧民族的生活發生許多幻想。
二萬匹運鹽、運米、運茶葉的馱馬，現在都在西南三省的崎嶇的山路上，辛苦地走上一個坡，翻下一個坡，又走上一個坡，在那無窮盡的山坡上，運輸著比鹽、米、茶更重要的國防材物，我們看著那些矮小而矯健的馬身上的熱汗，和它們口中噴出來的白沫，心裡將感到怎樣的沉重啊！
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