【新三才網訊】經過一周左右的討價還價,花旗與美國政府終於在昨天達成一項協議,當局將第三次向該行伸出援手。按照最新方案,美國財政部將通過優先股轉換的方 式持有花旗最多約36%的股份,成為該行的最大股東。作為回報,花旗需要對董事會進行大規模調整,但現任CEO潘偉迪仍將留任。
根據協議,政府將不再向花旗注入新資金。經過去年10月和11月的兩次注資行動后,美國政府如今共持有花旗集團大約450億美元的優先股。美國 政府轉換股份的規模,取決於花旗說服私人投資者和政府一道轉換的股份的多少。美國財政部將與私人投資者轉換同樣多的股份,至多不超過250億美元。按此推 算,財政部對花旗的持股比例最高可能會上升到36%左右。
具體的轉換價格為3.25美元,較花旗周四收盤價溢價32%。在換股計劃公布后, 花旗的股價在昨日美股盤前交易中迅速逆轉漲勢,轉入下跌,跌幅一度接近50%,股價跌至1.39美元,再創新低。上周,花旗的股價一度跌破2美元,至18 年來低點。該股過去12個月累計跌去90%。
最新協議中還包括重整花旗董事會的內容,財政部要求獨立董事佔據花旗調整后董事會的大多數席位,不過CEO潘迪特仍得以保住職位。此外,花旗還需要將季度派息削減至1美分,並對高管薪酬加以限制和削減開支。
據悉,政府開出這些條件,是為了彌補納稅人持有普通股將承擔比優先股更大風險這一事實。同優先股不同,普通股不支付股息。
花旗1月份公布連續第五個季度巨虧,該行去年全年創下277億美元的史上最大年度虧損。無奈之下,花旗已將把旗下經紀業務美邦公司的控股權轉讓給大摩,並宣布將旗下業務一分為二,分為“花旗銀行”和“花旗控股”兩部分。由此也標誌著該行一向倡導的金融超市模式走到終點。
上周以來,危機難消的花旗突然又陷入國有化傳聞。有消息稱,為了徹底解決花旗的不良資產問題,奧巴馬政府希望將政府所持450億美元優先股的一大部分轉換為普通股,從而最多持有花旗40%的股份。由此也引發了花旗股價持續暴跌,單周跌幅超過50%。
美國政府本周三開始對包括花旗在內的該國最大近20家銀行進行“壓力測試”,以判斷在經濟形勢進一步惡化的情況下這些銀行能否撐得住,否則政府將考慮提供進一步的資金援助,並可以在必要時通過優先股轉換的方式持有這些銀行更多普通股股份。
在對花旗國有化的問題上,美國當局相當謹慎。美聯儲主席本周在國會作證時多次強調,他希望避免對花旗和其他大銀行進行全面國有化,並稱政府可能只希望持有少量股份。
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